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　　新浪科技訊 北京時間3月16日晚間消息，瑞幸咖啡（OTC：LKNCY）今日宣布，已與公司4.6億美元2025年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券的大部分持有者簽訂了重組支持協(xié)議（RSA）。

　　簽署RSA的現(xiàn)有債券持有人，總計持有或控制現(xiàn)有債券本金總額的約59%。RSA的條款已經(jīng)公開，瑞幸咖啡可以并將尋求現(xiàn)有債券的更多持有者對RSA的支持。

　　根據(jù)RSA設(shè)想的重組，瑞幸咖啡預(yù)計將重組現(xiàn)有債券，前提是能使公司全面解決其資本結(jié)構(gòu)問題，并能更好地為長期成功做好準備。此次重組預(yù)計可為現(xiàn)有債券持有人恢復(fù)91%至96%的票面價值 。

　　瑞幸咖啡董事長兼CEO郭金義對此表示：“我們很高興與票據(jù)持有人達成這項協(xié)議，這對瑞幸咖啡來說是一個重要的里程碑。今天，我們有了一個新的領(lǐng)導(dǎo)團隊和一個可行的計劃，讓瑞幸咖啡恢復(fù)增長并創(chuàng)造價值。董事會和管理團隊認為，重組最符合公司及其利益相關(guān)者的利益。我們將繼續(xù)采取行動加強我們的資本結(jié)構(gòu)，同時為我們的客戶提供卓越的產(chǎn)品和服務(wù)。”

　　瑞幸咖啡稱，當(dāng)前所有的咖啡店仍在營業(yè)，繼續(xù)向顧客提供高質(zhì)量的產(chǎn)品、可承擔(dān)的價格和方便的服務(wù)。RSA所考慮的交易，預(yù)計將加強公司的財務(wù)穩(wěn)定性，并增強其為客戶提供服務(wù)的持續(xù)能力。瑞幸咖啡繼續(xù)在正常業(yè)務(wù)過程中履行其貿(mào)易義務(wù)，包括向供應(yīng)商、供應(yīng)商和員工付款。

　　RSA考慮的交易

　　根據(jù)RSA所考慮的交易，以及其他一些事項，預(yù)計現(xiàn)有債券的持有人將在重組生效日期或之后，獲得（每1000美元本金，外加應(yīng)計和未付利息）：

　　現(xiàn)金320美元，收回面值的32%（現(xiàn)金作價）；

　　本金為230元，利率為9.00%的一年期高級抵押債券（新債券A），收回面值23%；

　　本金為300元，利率為9.00%的五年期高級擔(dān)保債券（新債券B），收回面值30%；

　　若干瑞幸咖啡的美國存托股（ADS），價值60美元，相當(dāng)于面值的6%；以及

　　如果瑞幸咖啡能在重組生效日期之前籌集5000萬美元或更多的股本，則現(xiàn)有債券的每為持有人將有權(quán)選擇以ADS替換最多100美元的新債券A本金；或者如果沒有ADS，可選擇新票據(jù)B和/或現(xiàn)金（即額外的5%）。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，瑞幸咖啡預(yù)計將通過一項安排方案來實施重組。該方案必須在開曼法院獲得批準，然后根據(jù)《美國破產(chǎn)法》第15章在美國強制執(zhí)行。

　　RSA時間線

　　根據(jù)RSA的要求，瑞幸咖啡不久將啟動正式的中國監(jiān)管審批程序，通過計劃中的資本削減將資金轉(zhuǎn)移到海外，金額足以滿足現(xiàn)金對價。截至2021年2月28日，瑞幸咖啡未經(jīng)審計的現(xiàn)金余額（不包括限制性現(xiàn)金和非流動性投資）約為7.75億美元。

　　資本削減過程需要得到中國有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準。重要的是，這筆資金的匯出預(yù)計不會對瑞幸咖啡在正常業(yè)務(wù)過程中繼續(xù)履行其貿(mào)易義務(wù)（包括向供應(yīng)商、供應(yīng)商和員工付款）的能力產(chǎn)生任何影響。

　　瑞幸咖啡表示，不能確定上述程序能否獲得中國監(jiān)管機構(gòu)的批準。但同時，公司也在尋求來自外部投資的替代融資解決方案。目前，瑞幸咖啡正與一家可信投資者進行為期30天的獨家磋商，以期通過私募方式，至少融資2.5億美元。這筆潛在融資仍在磋商中，并可能受到多項因素的影響，如市場情況及公司提交得的2019年年報情況。因此，這項交易的條款或完成并無任何保證。

　　加入RSA

　　關(guān)于此次重組，瑞幸咖啡的法律顧問方是Davis Polk & Wardwell LLP，財務(wù)顧問方是Houlihan Lokey。現(xiàn)有債券持有者可以通過HL_Lake@hl.com聯(lián)系Houlihan Lokey，詢問有關(guān)RSA或重組的任何問題。現(xiàn)有債券持有人如欲加入RSA，可訪問臨時聯(lián)合清盤人網(wǎng)站https://dm.epiq11.com/case/luckin/documents。