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瑞幸咖啡與債券持有者達成協(xié)議 :重組債務(wù) 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

來源:新浪科技 字號: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

  新浪科技訊 北京時間3月16日晚間消息,瑞幸咖啡(OTC:LKNCY)今日宣布,已與公司4.6億美元2025年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券的大部分持有者簽訂了重組支持協(xié)議(RSA)。

  簽署RSA的現(xiàn)有債券持有人,總計持有或控制現(xiàn)有債券本金總額的約59%。RSA的條款已經(jīng)公開,瑞幸咖啡可以并將尋求現(xiàn)有債券的更多持有者對RSA的支持。

  根據(jù)RSA設(shè)想的重組,瑞幸咖啡預(yù)計將重組現(xiàn)有債券,前提是能使公司全面解決其資本結(jié)構(gòu)問題,并能更好地為長期成功做好準備。此次重組預(yù)計可為現(xiàn)有債券持有人恢復(fù)91%至96%的票面價值 。

  瑞幸咖啡董事長兼CEO郭金義對此表示:“我們很高興與票據(jù)持有人達成這項協(xié)議,這對瑞幸咖啡來說是一個重要的里程碑。今天,我們有了一個新的領(lǐng)導(dǎo)團隊和一個可行的計劃,讓瑞幸咖啡恢復(fù)增長并創(chuàng)造價值。董事會和管理團隊認為,重組最符合公司及其利益相關(guān)者的利益。我們將繼續(xù)采取行動加強我們的資本結(jié)構(gòu),同時為我們的客戶提供卓越的產(chǎn)品和服務(wù)。”

  瑞幸咖啡稱,當(dāng)前所有的咖啡店仍在營業(yè),繼續(xù)向顧客提供高質(zhì)量的產(chǎn)品、可承擔(dān)的價格和方便的服務(wù)。RSA所考慮的交易,預(yù)計將加強公司的財務(wù)穩(wěn)定性,并增強其為客戶提供服務(wù)的持續(xù)能力。瑞幸咖啡繼續(xù)在正常業(yè)務(wù)過程中履行其貿(mào)易義務(wù),包括向供應(yīng)商、供應(yīng)商和員工付款。

  RSA考慮的交易

  根據(jù)RSA所考慮的交易,以及其他一些事項,預(yù)計現(xiàn)有債券的持有人將在重組生效日期或之后,獲得(每1000美元本金,外加應(yīng)計和未付利息):

  現(xiàn)金320美元,收回面值的32%(現(xiàn)金作價);

  本金為230元,利率為9.00%的一年期高級抵押債券(新債券A),收回面值23%;

  本金為300元,利率為9.00%的五年期高級擔(dān)保債券(新債券B),收回面值30%;

  若干瑞幸咖啡的美國存托股(ADS),價值60美元,相當(dāng)于面值的6%;以及

  如果瑞幸咖啡能在重組生效日期之前籌集5000萬美元或更多的股本,則現(xiàn)有債券的每為持有人將有權(quán)選擇以ADS替換最多100美元的新債券A本金;或者如果沒有ADS,可選擇新票據(jù)B和/或現(xiàn)金(即額外的5%)。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定,瑞幸咖啡預(yù)計將通過一項安排方案來實施重組。該方案必須在開曼法院獲得批準,然后根據(jù)《美國破產(chǎn)法》第15章在美國強制執(zhí)行。

  RSA時間線

  根據(jù)RSA的要求,瑞幸咖啡不久將啟動正式的中國監(jiān)管審批程序,通過計劃中的資本削減將資金轉(zhuǎn)移到海外,金額足以滿足現(xiàn)金對價。截至2021年2月28日,瑞幸咖啡未經(jīng)審計的現(xiàn)金余額(不包括限制性現(xiàn)金和非流動性投資)約為7.75億美元。

  資本削減過程需要得到中國有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準。重要的是,這筆資金的匯出預(yù)計不會對瑞幸咖啡在正常業(yè)務(wù)過程中繼續(xù)履行其貿(mào)易義務(wù)(包括向供應(yīng)商、供應(yīng)商和員工付款)的能力產(chǎn)生任何影響。

  瑞幸咖啡表示,不能確定上述程序能否獲得中國監(jiān)管機構(gòu)的批準。但同時,公司也在尋求來自外部投資的替代融資解決方案。目前,瑞幸咖啡正與一家可信投資者進行為期30天的獨家磋商,以期通過私募方式,至少融資2.5億美元。這筆潛在融資仍在磋商中,并可能受到多項因素的影響,如市場情況及公司提交得的2019年年報情況。因此,這項交易的條款或完成并無任何保證。

  加入RSA

  關(guān)于此次重組,瑞幸咖啡的法律顧問方是Davis Polk & Wardwell LLP,財務(wù)顧問方是Houlihan Lokey。現(xiàn)有債券持有者可以通過HL_Lake@hl.com聯(lián)系Houlihan Lokey,詢問有關(guān)RSA或重組的任何問題。現(xiàn)有債券持有人如欲加入RSA,可訪問臨時聯(lián)合清盤人網(wǎng)站https://dm.epiq11.com/case/luckin/documents。

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