來源：財經琦觀
作者：賈琦
近日，晚點LatePost報道披露消息，小米已確定造車，并視其為戰略級決策。
不過，具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數。
一位知情人士稱，小米造車或將由小米集團創始人雷軍親自帶隊。
消息發出后，小米集團第一時間回應：“等等看看，暫時沒有?！?/p>
與上一次回應時的強硬態度相比，此次的回應口風，顯得松動曖昧了許多。
小米總辦副主任徐潔云微博內容得知小米準備造車后，資本市場反響熱烈。
小米集團尾盤快速拉升，短時間內直線爆拉12%，最終公司市值達到了7722億港元。
基座在萎縮
眼下的小米正處于它最好的時代，起碼從股價的角度來看是這樣的。
但我們要很清楚的是，眼下的優勢是建立在華為被迫退出手機市場的前提之上的。
在這里我倒不是想打什么愛國牌，從一個普通國民的角度來看，肉只要爛在鍋里，怎么都是好的。
我主要是想說的是，眼下的小米盛況，其實是有一定的偶然性。
從商業邏輯的角度來看，過度依賴智能手機的小米集團，其腳下的基座正在一點一點的萎縮。
此前，在最近一次小米的財報分析中我曾明確提出這一觀點：
“在當季財報中，小米的手機業務營收的占比高達66%，長遠來看，這并非是什么利好消息。”
數據顯示，中國手機出貨量在2016年達到5.6億部高點后就開始逐年下降。
到2020年，疊加疫情影響，全年出貨量僅有3.08億。
同時，全球智能手機換機周期也開始大幅縮短，從2014年的24個月，拉長到了2020年的33.6月。
隨著時間的推移，無論是國內的下沉市場還是以印度為代表的亞非拉海外市場，都已經被大小手機廠商們瓜分殆盡。
智能手機的增長來源也早已從“普及”過渡到了“換機”，整體市場已經完成了從“爭奪增量”向“吸引存量”的切換。
此前被寄予厚望的5G換機浪潮并沒有實現明顯的拉升，更是進一步印證了這一邏輯。
眼下，單靠智能手機，其實是撐不起小米如今的市值的。
小米急需一個新的故事。
目前的投資者視角來看，小米集團在AIoT的市場布局，才是大家敢于長期持股小米的底氣所在。
但事實上，僅憑一個AIoT，依然是不夠的。
理應多方下注
在移動互聯網時代，所有的聯網場景都是“個人”，而“個人場景”中，核心設備就是手機。
而在物聯時代中，除了“個人場景”之外，我們還將迎來智能設備的“家庭場景”、“移動場景”以及“工業場景”。
在5G技術發軔開端，判斷一家企業的未來潛力和競爭格局，一個簡單的方法就是從這三大場景入手。
去找企業在這三個場景中，所能扮演的角色是什么，以及相應的分量可能有多少。
眼下，通過小米生態鏈的布局，小米在“家庭場景”的AIoT領域中占據了相當有利的位置。
這一場景的中心角色，要么就是電視，要么，就是智能音箱。
“小愛同學”的大名不需多說，智能電視方面，自2018年4月小米取得全國第一之后，小米電視就一直穩坐第一梯隊中。
奧維云網數據顯示，2020 年上半年，小米電視出貨量中國第一，并連續六個季度穩居第一。
可以說是相當能打。
只是，跑得早未必跑得快。
回想智能手機這十年歷程，小米也同樣是早早登頂全國銷量第一，并在2014年左右呈現出無敵的態勢。
但隨著市場蛋糕肉眼可見的膨脹，在智能手機市場最火熱的時期里，小米一邊面臨著OV的線下渠道優勢，另一邊面臨著華為的研發優勢，一度被打得左支右絀，顯得十分狼狽。
一個成熟的企業，最大的標志就是不再幻想獨自一人吞下整個市場。
隨著AIoT家庭場景的市場增值，老牌互聯網企業、華為、蘋果、以及傳統家電廠商的轉型，都很有可能迅速蠶食掉小米現在保持的領先地位。
那么，從最務實的角度來看，在新時代的萌芽初期，小米有足夠的理由去采用多方下注的理性策略。
事實上，盡管造車在小米集團中是一個尚未提上日程的項目，但在該集團的投資版圖中，一直都存在著汽車的身影。
公開資料顯示，2012年小米就投資了汽車領域的實用應用開發商木倉科技；
2014年，投資地圖廠商凱立德；
2015年，雷軍創立的順為資本投資蔚來汽車；
2016年和2019年，順為資本兩次投資小鵬汽車；
在外部合作伙伴方面，小米也早在2017年和2019年，分別與北汽集團和梅賽德斯-奔馳達成戰略合作協議。
......
從商業角度來看，“家庭場景”看似很熱鬧，但其想象空間真的不能與小米現在做的智能手機相比。
智能音箱，單價太低。
智能電視，換機頻次太弱。
智能窗簾、臺燈、空調、加濕器、馬桶等一系列超長戰線，或許可以以量取勝，維持一定的收益率。
但難以形成品牌合力，更無法承擔起核心競爭力的重任。
相比之下，造車的前景就要光明得多。
無論是品牌效應，單品利潤，還是未來無人車的商業遠景，都完全擔負得起“再造一個小米”的歷史重任。
現在人們一說“再造一個xx”，腦子里想的都是“搜狐”、“百度”這種已經落寞了的歷史霸主。
在這樣的語境下，談再造一個“小米”似乎為時過早。
但仔細想想，若真等成了“搜狐”，恐怕就真的來不及了。
恰逢其時
此前，在聊起小米為什么沒有受到美國封殺時我曾提到，世界產業鏈中的禁令風潮，瞄準的是最高端的自研能力。
而眾所周知，包括小米在內的各大手機廠商，其關鍵材料都來自于高通、聯發科、惠普、三星等外部企業的采購。
對這類廠商而言，品牌營銷，供應鏈把控才是其最核心的競爭力。
我個人是不太喜歡“貼牌機”、“組裝廠”、“山寨組裝”這種流于表面的評議的。
分工本就是商業的基本規則之一，而供應鏈管控的能力，也在實實在在地為整個社會發揮著作用。
什么時候鋪貨，預計要鋪多少貨，銷售周期，品牌理念，定什么價格，與代工廠之間的關系，能否在上供應商手中第一時間拿到最新的技術產品......
這些都屬于“供應鏈把控”的討論范疇。
蔚來、理想等風頭無量的汽車新勢力，眼下做得其實也是同樣的事。
因此，小米這樣的手機廠商轉型汽車制造，其中的內核能力是一致的，無非是打交道的公司從高通、京東方，切換成了松下、寧德時代。
雷軍的第一段職業生涯是在軟件行業。
隨著時間的推移，互聯網行業乘風而起，雷軍在金山軟件比誰都努力，但最終的企業上限卻被行業本身限制在那里。
看著過去的小弟在互聯網行業中呼風喚雨，一個接一個從自己身邊呼嘯而過，雷軍得出了前半生最重要的一個理論：“順勢而為”。
他說：“人是不能推著石頭往山上走的，這樣會很累，而且會被山上隨時滾落的石頭砸下去。要做的是，先爬到山頂，隨便踢塊石頭下去。”
這便是“風口論”的最初版本。
而此刻，造車恰逢其時。
政策方面，整個國家都在試圖以“電動車”來完成對海外傳統車企的彎道超車，國務院更是在《中國交通的可持續發展》白皮書中，明確指示了相關方向；
行業方面，在“電動化、網聯化、智能化、共享化”的新四化方向下，整個汽車產業正處于前所未有的時代風口；
可行性上，特斯拉等先行者則已經在國內幫助培育了相對成熟的供應商和具有相關經驗的管理、技術人才，創業土壤已經就緒。
根據特斯拉全球副總裁陶琳的說法，截至2020年底，國產特斯拉的零部件國產化率已基本達到 100%。
資本市場的熱情，那就更不必說了。
自我革命
小米搞成今天這樣，屬實不太容易。
十年的篳路藍縷，一開始學樂視，搞生態化反的互聯網思維。后來發現不對，開始把戰線拉長。
好不容易把性價比的牌子立住了，大家又開始嫌棄“屌絲機”。
被OV摁著頭打，于是學著做“米家”，跟著做“新零售概念”，補課線下。
又眼紅華為的技術實力，發力芯片自研，最后一腳踩進深坑，搞搞搞，搞到今天也沒有半點消息。
滿打滿算，好日子也就過了一年半：2014年一年，再就是去年到現在的半年。
任何一家企業，會有一個“紅利期”。
眼下的小米就是處在這樣的時刻，海外穩健，國內平和。
雖說智能手機的市場增長不像當年那樣一日千里，但基數的龐大，也足夠使得這些頭部廠商們輕易吃個肚兒圓。
商業世界中，尾部紅利，是最可怕的事。
這個時期的錢，比以往任何時候都要好賺。
而此前的艱苦日子，也會被企業主導者認為這是我理應收獲的報償。
殊不知，看不見的手此時已經悄然啟動。
隨著相關技術的溢出普及，相關產業鏈的成熟完善，市場門檻會被不斷拉低，新的挑戰者會如同鬣狗一般，以極低的利潤率沖上來，試圖分一杯羹。
而頭部選手中，以往默契的差異化競爭將不復存在，存量市場中的全面搏殺將殘忍上演。
整個過程，會比我們想象得要快得多。
屆時，PC電腦市場的格局，就是智能手機市場的未來。
提起偉大的企業，人們總說一個詞，叫“穿越周期”。
什么叫“穿越周期”？
說白了，就是率先革自己的命，讓別人無命可革。
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