新浪科技訊 北京時(shí)間4月13日早間消息,據(jù)IFR報(bào)道,在線旅游平臺(tái)攜程香港上市價(jià)格指引設(shè)在每股268港元。
日前,攜程計(jì)劃在香港進(jìn)行第二輪上市,籌資至多105億港元(約合14億美元),正式加入赴港二次上市大軍。根據(jù)周三的一份聲明,已經(jīng)在納斯達(dá)克上市的攜程此次赴港將發(fā)行3160萬(wàn)股股票。此前消息顯示,攜程港股為香港散戶投資者保留的部分交易設(shè)定了333港元的最高價(jià)格,這一價(jià)格與攜程公司周二宣布收購(gòu)計(jì)劃前在紐約的收盤價(jià)相比有6%以上的溢價(jià)。
攜程美國(guó)存托股票周三收盤下跌3.4%,使該公司市值達(dá)到233億美元。
聲明顯示,該公司計(jì)劃于香港時(shí)間4月13日上市。Trip.com的一個(gè)ADS相當(dāng)于一股普通股。
攜程是今年第四家尋求在香港上市的中國(guó)公司。根據(jù)媒體收集的數(shù)據(jù),中國(guó)搜索巨頭百度公司、視頻流媒體服務(wù)公司嗶哩嗶哩公司和汽車銷售網(wǎng)站HM">汽車之家公司在第一季度赴港二次上市共籌集了64億美元。
目前,諸多中國(guó)企業(yè)紛紛涌向香港。去年,此類二次上市共計(jì)籌集了170億美元。
盡管如此,攜程赴香港上市之際,正值全球科技股吸引力式微的大背景。投資者正在從估值極高的增長(zhǎng)型股票轉(zhuǎn)向投資那些有望從全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中受益的股票。
百度較其在香港的發(fā)行價(jià)下跌了12%,而嗶哩嗶哩的二次上市股票在經(jīng)歷了低迷的首次上市后,股價(jià)上漲了8.2%,收盤價(jià)低于其發(fā)行價(jià)。
攜程旗下?lián)碛新糜嗡阉骶W(wǎng)站Skyscanner。據(jù)其招股說明書顯示,受新冠肺炎疫情影響,該公司去年?duì)I收為人民幣183億元(約合28億美元),同比下降49%。攜程公司2019年盈利近70億元,2020年虧損32.7億元。盡管隨著疫情的緩解,國(guó)際旅行市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢,但由于中國(guó)在遏制新冠肺炎方面取得了相對(duì)成功,國(guó)內(nèi)旅行行情已出現(xiàn)反彈。
目前,攜程計(jì)劃利用上市所得資金擴(kuò)大其旅游產(chǎn)品,改善用戶體驗(yàn),并繼續(xù)投資技術(shù)。
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、中國(guó)國(guó)際金融有限公司(China International Capital Corp.)和高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc.)是攜程此次上市的聯(lián)合保薦人。由攜程上周三提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一份文件顯示,匯豐控股(HSBC Holdings Plc)和招商銀行國(guó)際金融有限公司(CMB International Capital Ltd.)也將作為聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人,幫助完成這筆交易。
文件顯示,工行國(guó)際證券有限公司、中行國(guó)際控股有限公司、建行國(guó)際控股有限公司、農(nóng)行國(guó)際控股有限公司、星展集團(tuán)控股有限公司、瑞穗金融集團(tuán)有限公司、海通國(guó)際證券集團(tuán)有限公司和野村控股有限公司為聯(lián)合賬簿管理人。
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