原標題:攜程香港公開發售獲逾5倍超額認購,融資認購額近47億港元
澎湃新聞記者 唐瑩瑩
攜程集團回港二次上市全球募股進入最后沖刺階段。
截至4月12日晚間8時30分,攜程集團在香港公開發售已獲得超過5.31倍的認購倍數。根據富途控股(NASDAQ:FUTU)旗下富途牛牛的數據顯示,融資認購額達46.51億港元。
根據香港公開發售中超額認購的水平,攜程在香港公開發售下可發行的股份總數可調整為最多885.8萬股,約占全球發售初步可供認購股份的28%。
數據顯示,攜程港股融資額居前三的券商分別為富途證券(20.17億港元)、輝立證券(9.4億港元)和華盛證券(5億港元)。
根據攜程此前發布的公告,香港公開發售認購的電子申請截止時間為4月13日上午11時30分。
攜程港股預計將于4月19日正式在港股市場上市交易。
此前的4月7日晚間,攜程集團(NASDAQ:TCOM)宣布,將在香港聯交所主板上市。根據攜程集團向美國證監會遞交的文件顯示,攜程計劃全球發行3163.56萬股普通股,其中在香港公開發售221.45萬股,占全球發售股份總數的7%,股票代碼為“9961”。
文件顯示,參考于攜程在美國納斯達克上市的存托股票(ADS)的價格,攜程此次在香港上市公開發售的最高發行價為333港元/股。截至2021年4月6日美股收盤,攜程美股ADS的最后報告交易價格為40.18美元,相當于312.86港元/股普通股。
據澎湃新聞計算,若以333港元/股的發行價格計算,且不扣除應支付的承銷費和其他費用,此次攜程全球發售的所得款項超過105億港元。
根據港交所此前披露的招股文件,攜程此次回港二次上市擬募集的資金將主要用于3個用途,分別是:用于拓展攜程的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;用于對技術進行投資以鞏固攜程在產品及服務領域的領先市場地位并提高經營效率;用于一般公司用途。
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