多家媒體日前報道，因為芯片供應不足，未來兩月長城汽車重慶永川、徐水部分生產線將面臨停產。
自2020年12月初大眾因為大陸和博世的ESP芯片短缺停產開始，“缺芯”問題陸續影響全球車企，大眾、沃爾沃、通用、福特、豐田、本田、日產等跨國車企陸續表示，因半導體供應緊張而暫停部分工廠的生產計劃，涉及到多款熱銷車型。不久之前，國內新能源車新貴蔚來汽車等產能也因為缺芯受到限制。
市場分析認為，主流芯片大廠積極擴產，缺芯問題預計第三季度可以得到緩解。目前，受芯片產能制約，短期內行業復蘇遇到一定的擾動。從長期的角度，此次缺芯事件對汽車行業影響有限，當前行業處于上升通道，復蘇趨勢不變，汽車行業仍然具備長期配置價值。
而另一方面，由于芯片供需趨緊，制造商加大產能投入，全球半導體設備出貨量維持高增長。考慮到新建產線的建設周期，預計本輪半導體設備的高景氣將持續至2022年，全球半導體設備市場規模有望突破800億美元，產業鏈投資機會顯著增加。
長城汽車兩基地部分生產線或因缺芯停產
多家媒體日前報道，因為芯片供應不足，長城城汽車重慶永川、徐水部分生產線將面臨停產。
據了解，此次長城汽車受影響的都是公司的核心生產基地。其中長城重慶永川生產基地生產主要生產長城炮系列皮卡、SUV等車型，規劃年產能為16萬輛，生產坦克300的生產線年產能為5萬輛。保定徐水基地，主要生產哈弗系列車型和WEY品牌系列SUV，產能達到75萬輛。
坦克系列和WEY品牌系列SUV都是長城汽車近來推廣的重點品牌。長城汽車年報披露，2020年，WEY品牌成為首個銷量累計40萬輛的中國豪華SUV品牌。
另外，2021年上半年WEY品牌推出WEY摩卡。長城汽車表示，這是公司旗下WEY品牌煥新之下的全新旗艦車型，也是“咖啡智能”平臺首款落地產品，集全球領先技術于一身，承載了WEY品牌在“智能”領域的領先技術實力。它率先搭載全球首次量產車規級全固態激光雷達、全球首搭高通8155旗艦級芯片、率先量產車規級5G+V2X車載無線終端等絕對領先智能配置，在“三智融合”的加持下，能夠主動學習、快速迭代升級，為用戶帶來全新的出行體驗。在正在舉行的上2021海車展上，WEY摩卡也開始了預售。
坦克300自去年12月上市以來表現搶眼，1-3月累計銷量達14323輛。日前，長城汽車在2021上海車展上宣布將坦克品牌正式獨立，并發布了坦克700、坦克800兩款新車。
事實上，“缺芯”對于長城汽車的影響早已經有所體現。長城汽車日前公布的1季報顯示，公司1季度營業收入同比增長150.6%至人民幣311.2億元，毛利率環比下降3.2個百分點至15.1%，扣非后歸母凈利潤從去年同期虧損約人民幣6.5億元至盈利約人民幣13.4億元。市場普遍認為這一業績低于預期，而芯片短缺和原材料價格上漲等成為影響公司利潤水平的重要因素。
長城汽車也意識到芯片的重要性，公司在年報中表示，隨著汽車智能化的發展，芯片對于汽車產業的重要性日益凸顯。本集團始終關注芯片產業的發展。2021年初，公司對汽車智能芯片企業——北京地平線機器人技術研發有限公司（簡稱“地平線”）進行戰略投資，正式進軍芯片產業。
長城汽車表示，通過戰略投資、戰略合作及自主研發等形式，公司將在智能化領域多年的技術積淀與地平線領先的汽車智能芯片、算法相結合，以共建智能網聯生態及產業化發展為目標，形成強強聯合的矩陣，加速推進長城汽車在芯片產業的縱深探索，加快長城汽車推進向全球化科技出行公司轉型的戰略步伐。
缺芯潮或將于下半年緩解
缺芯潮蔓延，對汽車產業利潤恢復進程產生了巨大沖擊。
汽車“缺芯”繼續發酵，影響上半年汽車產量。自2020年12月初大眾因為大陸和博世的ESP芯片短缺停產開始，“缺芯”問題陸續影響全球車企，大眾、沃爾沃、通用、福特、豐田、本田、日產等跨國車企陸續表示，因半導體供應緊張而暫停部分工廠的生產計劃，涉及到多款熱銷車型。不久之前，國內新能源車新貴蔚來汽車等產能也因為“缺芯”受到極大限制。
開源證券分析師鄧健全指出，目汽車行業景氣度向上，芯片成為制約行業復蘇的主要因素。根據中汽協，3月全國汽車銷量252.6萬輛，同比增長74.9%，其中乘用車銷量187.4萬輛，同比增長77.4%，商用車銷量65.1萬輛，同比增長68.1%。2021年第一季度，全國汽車銷量648.4萬輛，同比增加75.6%，其中乘用車銷量507.6萬輛，同比增加75.1%，商用車銷量140.8萬輛，同比增加77.3%，汽車行業景氣度持續向上。但與2019年第一季度相比，乘用車銷量同比下降3.5%。
不過，主流芯片大廠積極擴產，缺芯問題預計第三季度可以得到緩解。臺積電CEO魏哲家在4月15日的業績說明會上表示，公司將提高對汽車芯片客戶的優先度，靈活調整產能，預計下季度公司汽車客戶芯片短缺情況將明顯緩解。此外，英特爾、中芯國際等全球主流芯片大廠都在積極擴產。
“目前，受芯片產能制約，短期內行業復蘇遇到一定的擾動。從長期的角度，此次缺芯事件對汽車行業影響有限，當前行業處于上升通道，復蘇趨勢不變，汽車行業仍然具備長期配置價值。”鄧健全表示。
芯片產業蘊含機會
由于芯片供需趨緊，制造商加大產能投入，全球半導體設備出貨量維持高增長。
“考慮到新建產線的建設周期，預計本輪半導體設備的高景氣將持續至2022年，全球半導體設備市場規模有望突破800億美元。”銀河證券傅楚雄分析師表示，我國為全球半導體設備最大需求國，半導體設備國產化率仍然較低。
全球半導體設備市場供給端呈現壟斷特征，美、日企業占據主導地位：美國的應用材料、泛林半導體、科天和泰瑞達均為細分領域龍頭企業，合計占有市場份額近50%。國內廠商目前在全球半導體設備領域體量較小，但隨著技術的積累，近年來在刻蝕機、去膠機及熱處理等細分設備的產線已經實現0至1的突破，中長期發展空間廣闊。
方正證券分析師陳杭表示，每當景氣周期來臨中，供給周期都會遵循一個規律：
1、設備先行：上游設備的景氣度最敏感，而且最前置，由于設備制備運輸安裝的周期接近1年，所以中游制造會提前一年開動訂單，從而造成設備板塊的提前景氣;
2、制造接力：中游制造會在此階段享受主動補庫存的量價齊升;
3、材料缺貨：在中游制造大擴產之后，產能和用料都會大幅增加，導致材料的供不應求，從而形成周期性出現的“硅片危機”。
與之對應，目前供需剪刀差的擴張剛剛開始，會有幾個機會：
1、產能為王：產能成為這個時期最確定的機會，晶圓廠成為所有下游創新的底盤。
2、設備先行：漲價的背后是缺貨，缺貨的背后是擴產大潮將至，設備將迎來一輪強勁增長。
3、產能本土：與以往基于全球化背景下的產能擴產周期不同，此次產能擴充將會在國產化的大框架下運行。
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