新浪科技訊 北京時間7月6日下午消息,醫療科技公司零氪科技日前向美國證券交易委員會(SEC)更新了IPO(首次公開招股)申請,計劃在納斯達克上市,股票代碼為“LDOC”。此次IPO的承銷商為摩根士丹利、美銀美林證券、中金公司、老虎證券和雪球。
零氪科技此次IPO計劃發售10,825,000股美國存托股(ADS,相當于43,300,000股A類普通股),發行價區間定在每股ADS 17.50美元至19.50美元之間。此外,承銷商還擁有額外的1,623,750股超額配售權。零氪科技此次IPO將籌資約2億美元,市值將達到約15億美元。
招股書顯示,零氪科技2020年營收為人民幣9.42億元(約合1.44億美元),而2019年為人民幣4.99億元。今年第一季度營收為人民幣2.23億元(約合3407萬美元),而2020年同期為人民幣159億元。
不按美國通用會計準則,2020年零氪科技調整后的凈虧損為人民幣2.33億元(約合3554萬美元),而2019年為人民幣3.89億元。今年第一季度,調整后的凈虧損為人民幣8040萬元(約合1227萬美元),而2020年同期為人民幣5605萬元。
零氪科技創始人兼CEO張天澤為公司最大股東,IPO后占股17.3%,擁有67.6%的投票權。
財務業績:
2020年財務業績
營收為人民幣9.42億元(約合1.44億美元),而2019年為人民幣4.99億元。
營收成本為人民幣8.64億元(約合1.32億美元),而2019年為人民幣4.38億元。
銷售與營銷開支為人民幣1.24億元(約合1899萬美元),而2019年為人民幣1.38億元。
總務與行政開支為人民幣1.26億元(約合1917萬美元),而2019年為人民幣1.54億元。
研發開支為人民幣8692萬元(約合1327萬美元),而2019年為人民幣1.81億元。
運營虧損人民幣2.51億元(約合3831萬美元),而2019年為人民幣4.08億元。
凈虧損為人民幣4.89億元(約合7460萬美元),而2019年為人民幣4.34億元。
不按美國通用會計準則,調整后的凈虧損為人民幣2.33億元(約合3554萬美元),而2019年為人民幣3.89億元。
歸屬于零氪科技的凈虧損為人民幣4.76億元(約合7264萬美元),而2019年為人民幣4.24億元。
截至2020年12月31日,零氪科技擁有現金和現金等價物人民幣6.18億元(約合9438萬美元),而2019年12月31日為人民幣3.02億元。
2021年第一季度財務業績
營收為人民幣2.23億元(約合3407萬美元),而2020年同期為人民幣159億元。
營收成本為人民幣2.10億元(約合3205萬美元),而2020年同期為人民幣1.45億元。
銷售與營銷開支為人民幣3698萬元(約合564.5萬美元),而2020年同期為人民幣2392萬元。
總務與行政開支為人民幣4359萬元(約合665.3萬美元),而2020年同期為人民幣2686萬元。
研發開支為人民幣2320萬元(約合354.2萬美元),而2020年同期為人民幣2303萬元。
運營虧損人民幣9022萬元(約合1377萬美元),而2020年同期為人民幣5908萬元。
凈虧損為人民幣1.38億元(約合2113萬美元),而2020年同期為人民幣6415萬元。
不按美國通用會計準則,調整后的凈虧損為人民幣8040萬元(約合1227萬美元),而2020年同期為人民幣5605萬元。
董事與高管:
張天澤,37歲,董事、創始人兼CEO
Xiaodong Jiang,44歲,董事
Jian Jiang,44歲,董事
Shunyan Zhu,50歲,董事
Ruilin Song,58歲,董事
Chunlin Fan,45歲,董事兼CFO
Pingyan Chen,65歲,獨立董事
Rong Shao,58歲,獨立董事
Jun Zou,50歲,獨立董事
羅立剛,38歲,聯合創始人,COO兼CTO
李麗平,43歲,聯合創始人,執行副總裁
Anfeng Guo,43歲,首席商務官(CCO)
Tong Guo,53歲,執行副總裁
Peng Du,36歲,首席人力資源官(CHRO)
股權結構:
董事與高管
張天澤,IPO前擁有61,300,000股普通股,占比19.7%。IPO后擁有61,300,000股普通股,占比17.3%,擁有67.6%的投票權。
羅立剛,IPO前擁有9,000,000股普通股,占比2.9%。IPO后擁有9,000,000股普通股,占比2.5%,擁有1.0%的投票權。
李麗平,IPO前擁有11,000,000股普通股,占比3.5%。IPO后擁有11,000,000股普通股,占比3.1%,擁有1.2%的投票權。
此外,Chunlin Fan、Anfeng Guo、Tong Guo和Peng Du各擁有不到1%的股票。
主要股東

Digital Medical Technology Ltd,IPO前擁有61,300,000股普通股,占比19.7%。IPO后擁有61,300,000股普通股,占比17.3%,擁有67.6%的投票權。Digital Medical Technology Ltd由張天澤全資擁有。
NEA entities,IPO前擁有31,739,877股普通股,占比10.2%。IPO后擁有31,739,877股普通股,占比8.9%,擁有3.5%的投票權。
China Broadband Capital,IPO前擁有28,624,717股普通股,占比9.2%。IPO后擁有28,624,717股普通股,占比8.1%,擁有3.2%的投票權。
Esta Investments Pte Ltd,IPO前擁有36,328,606股普通股,占比11.7%。IPO后擁有36,328,606股普通股,占比10.2%,擁有4%的投票權。Esta Investments Pte Ltd由淡馬錫(Temasek Holdings (Private) Limited)100%間接控股。
Lifetech Company Ltd,IPO前擁有19,699,210股普通股,占比6.3%。IPO后擁有19,699,210股普通股,占比5.5%,擁有2.2%的投票權。
阿里巴巴健康(香港)科技有限公司,IPO前擁有26,327,744股普通股,占比8.4%。IPO后擁有26,327,744股普通股,占比7.4%,擁有2.9%的投票權。
IPO收益用途:
約45%用于加強研發能力和技術基礎設施,并吸引更多腫瘤學家、數據科學家和其他經驗豐富的專業人士加盟;
約15%用于擴大患者護理中心網絡和服務,以及其他資本支出;
約25%用于進行潛在的戰略性投資和收購;
約15%擁有其他一般性企業用途。
風險因素:
與公司業務模式相關的風險
我們的營收增長取決于多個因素,如果我們不能實現這些目標中的任何一個,都可能對我們的經營業績、財務狀況和增長前景產生不利影響。
我們的LinkData系統和LinkSolutions的成功,取決于我們和其他人輸入到系統中的信息的穩健性,如果我們不能收集和輸入必要的數據來實現這些效果,我們的業務將受到不利影響。
如果我們不能成功地為我們的解決方案吸引新客戶,或者不能增加現有客戶的收入,我們可能就無法實現收入增長目標。
如果我們跟不上大數據分析、人工智能和其他技術的快速變化,我們未來在業務上的成功,如人工智能診斷、數據洞察、真實世界研究服務和臨床試驗配對,可能會受到不利影響。
我們可能無法在廣泛的產品和服務產品中適當分配我們的財務和人力資源。
我們過去曾出現過凈虧損。我們預計未來將出現凈虧損,可能無法實現或保持盈利。
保持用戶對我們患者護理平臺的信任、粘性和參與度是我們成功的關鍵,如果做不到這一點,可能會嚴重損害我們的財務狀況、運營結果和品牌。
如果我們不能保持合格醫生對我們平臺的信任和粘性,或者不能妥善管理我們平臺上醫生提供的服務的行為和質量,我們的業務可能會受到不利影響。
我們可能會因醫務人員的過失或其他不可預見的緊急情況而受到醫療責任索賠,這可能會導致我們產生巨額費用,如果不在保險范圍內,我們將承擔重大損害賠償責任。
我們的醫藥和保健產品銷售受到各種風險的影響,這些風險可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大影響。
處方藥的銷售受到嚴格的審查,這可能會使我們面臨風險和挑戰。
我們可能無法從生命科學公司或分銷商那里獲得足夠數量的創新、高成本和復雜的藥品。
如果不能有效地管理我們的庫存,可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。
我們可能會對我們平臺上提供的被指控為事實不正確、誹謗、誹謗或其他非法的內容承擔責任。
如果登記參加試驗或后續計劃的患者的知情同意的有效性受到質疑,我們可能會被迫停止使用我們的一些資源,這將對我們的業務產生不利影響。
我們的數據情報系統中專有技術的設計或性能缺陷,可能會對我們的運營結果產生重大不利影響。
我們在一定程度上依賴于支持人員來收集和更新我們平臺上的醫療數據。我們不能排除他們可能在這樣的過程中不準確地處理數據,這反過來可能會損害我們的數據分析結果的質量。
在現階段,我們可能無法從LinkSolutions中獲得足夠的收入來實現和保持盈利。
我們真實世界研究服務的成功,將取決于我們在商業階段使用高度復雜的數據來產生高質量證據的能力;如果我們做不到這一點,將對我們的運營結果和業務產生不利影響。
不能保證RWD驅動的解決方案在未來會獲得監管和市場認可。
大客戶(KA)客戶目前占我們LinkSolutions收入的很大比例。如果我們不能及時為客戶提供合格的產品和服務,我們可能會失去客戶,我們的聲譽可能會受到損害。
我們可能很難招募病人參加我們的商業伙伴的臨床試驗。如果我們不能招募到高質素的病人,我們的臨床試驗病人招募服務可能會受到影響。
此外,我們還面臨著監管、整個行業、企業架構、法律法規和ADS及此次發行相關的諸多風險因素。
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