作者／彭倩
編輯／董潔
相互屏蔽8年后，阿里和騰訊將破冰。
7月14日晚間，據道瓊斯報道，阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態系統，雙方都在制定放松限制的計劃。具體而言，阿里巴巴的初步舉措可能包括將微信支付引入淘寶和天貓；而騰訊或將允許淘系電商的內容在微信內分享，抑或允許微信用戶通過小程序使用阿里巴巴的電商服務。
從雙方可能的舉措來看，此次相互開放的程度很高。這意味著，在經過多年的“雙向封鎖”后，阿里巴巴和騰訊即將打破彼此的閉環。
市場消息曝出后，京東盤中跌2.4%，拼多多一度跌6%。截至今早收盤，阿里巴巴漲近1%，騰訊ADR漲1.2%，拼多多跌近3%。
36氪就此事向阿里巴巴、騰訊方面求證，截至發稿，對方均無回應。
事實上，雙方的開放早已有跡可循。早在今年3月，阿里巴巴副總裁、淘寶特價版負責人汪海在接受36氪等媒體采訪時透露，阿里巴巴已向微信小程序申請開通淘寶特價版小程序，但申請仍在審批中。更早前，除淘系電商之外，阿里巴巴旗下的新零售、生活服務類業務諸如餓了么、盒馬甚至盒馬優選等，均已先后入駐微信小程序，用戶也可在微信內分享相關內容。
相關人士透露，雙方此番“世紀大和解”，監管起到了關鍵作用。自去年下半年以來，中國市場監管總局啟動了對多個大型平臺企業的反壟斷調查，而雙方均因違規行為遭到處罰。
除了積極迎合監管，雙方的和解也伴隨著更多利益方面的考量。無論對阿里還是騰訊而言，此時選擇向對方開放生態系統，都是一筆不虧的買賣。
阿里電商重大利好，拼多多增長承壓
阿里巴巴和騰訊的“雙向封殺”始于2013年，彼時淘寶率先發難，在站內掐斷微信的訪問，給出的理由是“微信存在很大安全隱患，很多用戶誤入釣魚鏈接，導致支付賬號和密碼被套取等問題”。隨后，微信迅速反擊，將導向淘寶網站流量渠道全部關閉，并提示用戶該地址已被屏蔽。至此，雙方相互封閉至今。
對淘系電商而言，獲得重返微信生態的機會，算得上是其近年來最大的好消息。
阿里巴巴是中國最賺錢的電商平臺，卻也是流量焦慮最大的電商平臺。2020年三季度，阿里的月活用戶環比增長僅為700萬左右，達8.81億，基數仍然龐大，但比市場預估的8.99億少了將近1000萬，創歷史最低記錄。此后雖有回暖，但增速仍比不上后起之秀拼多多。
此外，阿里巴巴的獲客成本屬電商行業最高，財報數據顯示，過去多個季度，阿里的獲客成本均超過1000元，而拼多多只需要200多元。
一個最重要的原因在于，阿里巴巴始終沒能深度綁定一個擁有大量用戶的社交入口：在內部，自主孵化的社交業務體量較小，高德、支付寶工具屬性明顯；在外部，遭到微信封殺多年，曾經的盟友抖音如今也站在了對立面，而小紅書等盟友用戶體量太小。種種情況表明，阿里巴巴可以薅到的流量十分有限。
若微信對其開放，無疑將最大程度上助推阿里巴巴以更低的成本獲得新用戶，尤其是下沉市場用戶。騰訊發布的2021年一季報顯示，微信及WeChat合并月活數據已繼續增長至12.41億，其中微信小程序用戶超過4億。
但對拼多多而言，雙方這潛在的合作卻是長期利空。淘系電商難以下沉的一個重要原因在于，若用戶使用支付寶，則需要綁定銀行卡，對年輕用戶來說，這是個相對麻煩的舉措（微信支付不強制綁定銀行卡），對中老年用戶而言，這是個風險極高的舉措。此外，在支付時，如果用戶沒有手動設置，執行付款操作時，支付寶往往會默認優先花唄等金融借貸服務，這與大部分下沉市場的中老年用戶的消費觀念和習慣相悖。
若成功入駐微信，將微信支付引入淘系電商，上述問題將得以解決，反觀拼多多，如今其用戶增長已無需過多依賴微信，阿里巴巴若憑借微信獲得大量新用戶，很可能在用戶增長方面追上甚至超過拼多多。此外，拼多多也將花費更多的成本來維持用戶的運營，鞏固老用戶的留存。
微信支付或加速滲透，雙雄聯手利空字節跳動
不過，對阿里巴巴而言，也不全是好消息。首當其沖的是支付寶業務，在IPO受阻、微信支付后來居上的現實境況下，此次淘系電商接入微信支付，或將令支付寶的發展進一步受阻。
事實上，在IPO受阻前，支付寶在與微信支付展開角逐時已經十分吃力。為了尋找新的增量，支付寶一邊開拓海外市場（包括歐洲、東南亞等），一邊增加生活服務屬性，與餓了么口碑等業務深度綁定，甚至一度成為阿里巴巴本地生活板塊的領頭業務。
2020年初，時任螞蟻CEO的胡曉明兼任了本地生活集團的董事長，以便更好推進本地生活與支付寶的協同，支付寶隨后的戰略重心也轉向了數字服務業平臺。
計劃趕不上變化。一方面，疫情的突襲阻斷了支付寶的出海計劃，另一方面，行政力量的干預也讓支付寶不得不退回工具定位。支付寶目前仍處在拆分后的戰略調整期，最近一項由張勇發出的關于升級本地生活服務業務為生活服務板塊的內部信明確提出：阿里巴巴將基于地理位置服務的三大業務，即高德、本地生活和飛豬，組成生活服務板塊，由俞永福代表集團分管，向張勇匯報。
支付寶調養生息，對微信支付而言是極佳的擴張期，尤其在接入淘寶、天貓之后。在這樣的競爭態勢下，支付寶無疑將在市場競爭中處于更加被動的局面。
不過，微信支付將在多大程度上獲益，仍將取決于雙方的開放程度。如果只是開放阿里系電商小程序進駐，微信支付整體將更受益，但如果微信最終允許淘寶天貓鏈接直接在微信分享（且不以亂碼形式），那么顯然阿里將獲得更大的利益。不過，無論如何，騰訊都需要付出部分讓渡微信生態的控制權的代價。
這也是騰訊樂于看見的。事實上，除了有利于助推支付業務的進一步增長，騰訊還有更大的考量。
對現階段的騰訊而言，向監管釋放積極的信號是重中之重，有助于其隨后的多項投資業務順利開展。今年4月，據外媒報道，因此前的收購和投資未按正常申報程序進行反壟斷審批而受到處罰，罰款或將超過100億元。由騰訊主導的虎牙和斗魚的并購案已于近期宣告終止，此外，騰訊或將被迫放棄獨家音樂版權，或迫出售收購的酷我和酷狗音樂應用。
從競爭策略來看，阿里巴巴、騰訊、字節跳動、美團、拼多多是目前國內市值排名前五的公司，字節跳動是唯一沒有依賴騰訊或阿里巴巴生態的互聯網企業。
無論對阿里巴巴還是騰訊而言，字節跳動都是不得不防的對手，后者目前正逐漸滲透進阿里巴巴和騰訊的腹地——阿里巴巴目前正與字節跳動在電商領域展開激烈競爭，而騰訊則與字節跳動一直是死敵，雙方在視頻、游戲等核心業務上多次交鋒。此番雙方聯手，顯然利空字節跳動。
對騰訊而言，另一個需要深思的問題在于，向阿里巴巴開放微信生態或許只是打破其流量生態閉環的起點，接下來，是否要對其他企業尤其是字節跳開放是個需要平衡的問題。先例一旦打開，加上可能的政策推動，在對字節開放微信生態這件事上，騰訊或將變得被動。
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