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覬覦滴滴,搶食者是一廂情愿嗎

來源:《財經(jīng)》新媒體 字號: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

  網(wǎng)約車市場的天花板已在眼前,未來,市場會更開放、更規(guī)范

  作者/顧翎羽 編輯/馬克

  誰能搶走滴滴的蛋糕?

  7月5日——滴滴App下架僅1天后,嘀嗒出行、曹操出行、享道出行在內的多家網(wǎng)約車平臺紛紛推出用戶拉新的優(yōu)惠活動,手法仍是老套——補貼用戶。

  4天后,消失了兩年多的美團打車 App再度上線,美團打車小程序也幾乎同時也出現(xiàn)在微信。在司機端,7月12日,高德宣布進入“暑期免傭季”, 未來兩個月將采用多種形式的免傭以提高司機收入。行業(yè)內對司機抽成率一般在25%左右。

  此前,滴滴占據(jù)國內超80%的網(wǎng)約車市場,剩下20%由100多家企業(yè)瓜分。滴滴遭遇整改后,新一輪網(wǎng)約車大戰(zhàn)會改寫市場格局嗎?

  搶食滴滴

  “朋友圈的信息流都要被網(wǎng)約車平臺的廣告刷爆了。”

  在上海生活的安琪(化名)感受到了打車市場的躁動,最近幾天,不僅常見的網(wǎng)約車品牌如美團、高德、哈啰頻繁在其社交媒體上刷屏,連申程出行這樣她從未聽說過的上海本地品牌也進入視野。

  競爭者有四類,一是以高德、美團為代表的聚合平臺;二是以T3出行、如祺出行、享道出行為代表的車企平臺;三是以首汽約車為代表的地方公共交通集團主導的平臺、四是地域性的小出行公司。

  安琪熟悉這種套路。曾在滴滴快車線負責開城工作的她告訴《財經(jīng)》記者,在網(wǎng)約車市場擴張階段,一些競爭激烈的地區(qū)會被稱作戰(zhàn)區(qū),滴滴有專設部門來負責戰(zhàn)區(qū)運營情況。在一些無法獲得壓倒性優(yōu)勢的戰(zhàn)區(qū),該部門的主要作用是監(jiān)督競品,防止擴張。

  “動作都是同步的,關鍵是要快要狠。比如說對手今天出了什么策略,那滴滴方面就會立刻跟上,只要告訴上級你是在打壓競品,一切資源都會向你傾斜。錢、簡化的程序、人力支持,要什么給什么。”

  然而,這種激烈已經(jīng)久違了。

  共享出行寡頭化已有五年。2016年8月,滴滴收購Uber中國。此后,沒有一家公司在全國層面擁有接近滴滴的體量。

  根據(jù)招股書,滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機,根據(jù)全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺的統(tǒng)計數(shù)據(jù),去年10月,全國網(wǎng)約車訂單量共計6.3億單,其中,滴滴拿到了5.62億單。

  不過,這一次有新的攪局者。一張來自職場社交平臺脈脈的截圖顯示,T3出行——一家由一汽、東風、長安等多家國企發(fā)起成立,股東里囊括了阿里騰訊的出行公司,在內部信中號召全員開啟007戰(zhàn)斗模式——因為“千載難逢的發(fā)展機遇”,緊急調整開城計劃,“市場給我們的窗口期只有40天”。

  這與安琪印象里的T3出行完全不同,車企做出行平臺,車輛是自營車輛,司機多是職業(yè)司機,平臺的作用在于讓消費者能夠通過一些互聯(lián)網(wǎng)手段快速去打車,運作實質上非常近似于以前的出租車行業(yè)運作。“業(yè)內不會認為這是一家網(wǎng)約車基因的出行公司。說到底,車企做出行,主要還是在幫汽車公司進行車輛的庫存消耗。”

  然而,市場環(huán)境在倒逼車企發(fā)力,和前幾年不同的是,汽車行業(yè)正處于轉型關口,市場已有整合跡象。對一些產品缺乏競爭力的車企來說,轉型出行服務是主動和被迫兼有的選擇。而頭部車企投身出行平臺,一是有助于卡位即將電動化的網(wǎng)約車市場,二是也有助于消耗庫存。

  根據(jù)平臺官方數(shù)據(jù),2020年,車企派的出行平臺中,吉利旗下的曹操出行在營57城,上汽旗下的享道出行在營21城,同比增加250%,融合了三家國企基因的T3出行在營24城,較2019年新增18城,同比增加300%,而最近的平臺數(shù)據(jù)顯示,T3出行目前的在營城市已經(jīng)達到30城。

  能夠接入多家平臺的聚合平臺則是另一股變量。車企做B2C出行平臺,車輛是重資產投入,而輕裝上陣的聚合平臺則只是將流量進行商業(yè)化,變現(xiàn)速度更快。

  美團打車App的回歸引發(fā)了輿論的高潮。2017年,美團推出打車業(yè)務,主要陣地在滴滴滲透率有限的長三角。2019 年 6 月,為了減少虧損,美團打車 App 在應用商店下架,美團App中則保留了打車業(yè)務入口。

  在過去的很長一段時間里,打車業(yè)務曾在美團內相當沒存在感。《財經(jīng)》記者從美團員工處得知,在滴滴遭遇審查的不久前,因為“至今訂單量尚未恢復到疫情前”。美團內部還針對打車業(yè)務提出了增長目標。

  美團已經(jīng)形成了本地生活服務的生態(tài),打車將讓各業(yè)務間的協(xié)同更加緊密。根據(jù)官方信息,目前,美團打車服務覆蓋了100多座城市,囊括了一二三線。此次上線更換了全新的logo,但依舊采用聚合式打車平臺的模式,除美團快車之外,還接入曹操出行、享道出行等多家外部平臺,有23種車型可供選擇。

  此外,一位網(wǎng)約車行業(yè)人士表示,此次各家的擴張也因季節(jié)的催化,“夏季是旺季,本來補貼的日子也該到了。”在他看來,各方提供補貼來拉新只是戰(zhàn)術上的差異。

  爭奪時機,爭奪流量、爭奪渠道,爭奪增長點,“最終還是為了提高估值。”

  一廂情愿?

  窺伺者以為捉住了良機,可是市場真的還能有這么多機會嗎?

  行業(yè)里曾有先例——蔚來資本、IDG等投資的嘀嗒出行曾經(jīng)成功搶位過滴滴空缺的市場。根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù),2018年4月,滴滴出行App以1.14億的月活排名第一,嘀嗒出行月活675.02萬排名第二。2018年8月,滴滴順風車業(yè)務因惡性事件全面下架整改。這期間,嘀嗒出行迅速崛起。2019年第三季度,滴滴重啟順風車業(yè)務時,嘀嗒出行已經(jīng)擁有了1587.3萬的月活,相較于2018年4月,嘀嗒出行月活增長超135%。

  但今非昔比。

  網(wǎng)約車行業(yè)已經(jīng)趨于飽和。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心數(shù)據(jù)顯示,截至2020年3月,中國網(wǎng)約車用戶規(guī)模達3.62億,占網(wǎng)民整體的40.1%。取得經(jīng)營許可的網(wǎng)約車平臺公司有140多家,合格網(wǎng)約車駕駛員已達150多萬人,

  城市里究竟需要多少網(wǎng)約車?以出租車類比,前述行業(yè)人士表示,建設部規(guī)定,大城市出租車保有量標準20輛/萬人,中小城市出租車保有量為15輛/萬人。萬人保有量是一個估值,根據(jù)城市GDP變化而變化,GDP高的城市,萬人保有量高。

  他表示,網(wǎng)約車的本質,是用不合規(guī)的動作打擊了合規(guī)的動作。“網(wǎng)約車主要搶了出租車的蛋糕,原先出租車行業(yè)都是明確遵循運行標準,而網(wǎng)約車只是在入口上,也就是司機的準入上做了嚴格認證,很難保證后續(xù)的運營規(guī)范。”

  正是因為準入門檻低,如果網(wǎng)約車無序擴張,勢必會造成出租車行業(yè)的萎縮。根據(jù)行業(yè)邏輯,一臺出租車往往會配備1-2個司機,以確保車輛不會空置。一位上海出租車司機向《財經(jīng)》記者表示,如今,公司只有一半的車有人開,剩余車輛都處于閑置狀態(tài),

  “在網(wǎng)約車興起的前幾年,在大城市如上海,對出租車牌照發(fā)放已經(jīng)嚴格控制。”然而,由于網(wǎng)約車平臺行業(yè)的競爭態(tài)勢,各家網(wǎng)約車平臺都不斷地在大量招募司機。“司機代表了一個平臺的響應速度,這種速度代表競爭力,如果說一個平臺要想在市場當中存活下去的話,他一定要保證自己擁有足夠的司機。,”

  理論上來說,網(wǎng)約車數(shù)量增加,城市出租車保有總量增加,響應速度變快,消費者體驗變好,但空載率上升,造成資源浪費,司機的收入也會下降。無序競爭難以長久。

  網(wǎng)約車已經(jīng)遭遇了出租車的強烈反攻,市場研究公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)預測,從2019年到2025年,由出租車、網(wǎng)約車、順風車構成的中國四輪出行市場復合年增長率為7.5%,整體市場規(guī)模將在2025年過萬億,預計到2025年,出租車市場將繼續(xù)占領54%的市場份額,依然為其中最大的細分市場。

  數(shù)據(jù)咨詢公司易觀分析,2020年,中國網(wǎng)約車市場整體交易金額達2499.1億元,比2019年下滑17.9%。出租車App端2020年交易金額達636.5億元,比2019年增長14.5%,主要原因在于傳統(tǒng)巡游出租車網(wǎng)約化進程加快。預計未來兩年,出租車網(wǎng)約化交易規(guī)模會持續(xù)上漲。

  網(wǎng)約車平臺也希望能夠借力出租車的數(shù)字化改造擴張市場。7月13日,嘀嗒出行與山東省濟南市出租汽車行業(yè)簽訂協(xié)議,為城市出租車提供數(shù)字化轉型服務,這也是繼西安、成都、廣州等城市之后,嘀嗒出行做此類改造的第13個城市。

  因此,在全國層面上,網(wǎng)約車行業(yè)已經(jīng)沒有蛋糕可分,滴滴占據(jù)大盤,第二梯隊網(wǎng)約車派系林立,競爭激烈,并且進行的是“存量競爭”。

  根據(jù)易觀數(shù)據(jù),2020年12月國內網(wǎng)約車乘客端活躍用戶規(guī)模上,滴滴以8157萬占據(jù)絕對優(yōu)勢,嘀嗒出行和滴滴旗下的花小豬打車以1799.2萬、1400.7萬位列二、三位,而四、五名的首汽約車和T3出行用戶規(guī)模只有268.5萬和265.8萬。

  更開放、更規(guī)范

  不過,市場仍在保持微弱增長,格局不是鐵板一塊。據(jù)滴滴等出行平臺的官方統(tǒng)計,2019年12月,在其他公司都不超過100萬單的前提下,滴滴網(wǎng)約車日均超2300萬單;2020 年 12 月,包括花小豬在內,滴滴網(wǎng)約車日均接送乘客超 3000 萬單,第二名高德單量超 150 萬。

  “主要是在爭奪下沉市場。”安琪告訴《財經(jīng)》記者,一線城市網(wǎng)約車的滲透率已經(jīng)超過了40% ,而到了三四五線城市滲透率只有個位數(shù)。這意味著,下沉市場還有開拓空間。

  滴滴也并非在所有大城市都占據(jù)壓倒性優(yōu)勢。網(wǎng)約車平臺在每進入一個新城市都需要重新取得當?shù)乇O(jiān)管部門的認可,這為地方性網(wǎng)約車公司提供了生存空間。

  一位滴滴員工告訴《財經(jīng)》記者,地方政府的網(wǎng)約車政策至關重要。比如在上海,滴滴因為長期拿不到運營牌照,運營風險不僅高,也沒辦法采取更多動作壓制對手。

  另一位業(yè)內人士告訴《財經(jīng)》記者,7月初,由政府牽頭,上海分別成立了貨運和客運網(wǎng)約車行業(yè)協(xié)會,“行業(yè)里這是第一次。”

  有參會的車企人士分析,盡管行業(yè)協(xié)會具體能做什么還有待時間觀察,但是這至少說明了市場會更開放,有新玩家進入,并且行業(yè)會更加規(guī)范。

  易觀發(fā)布的《中國網(wǎng)約車市場洞察2020》報告顯示,2019年至今,網(wǎng)約車已經(jīng)進入了嚴格執(zhí)法階段。全國270+城出臺網(wǎng)約車管理細則。

  規(guī)范化的趨勢將會如何影響網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展?《共享經(jīng)濟藍皮書:中國共享出行發(fā)展報告(2020~2021)》指出,網(wǎng)約車行業(yè)已經(jīng)進入深度盤整期,具體表現(xiàn)為:一是監(jiān)管的介入不斷加深,二是“三證合規(guī)”已是法律基本要求,三是網(wǎng)約車行業(yè)正在職業(yè)化而非兼職化,

  行業(yè)亂象依舊存在:“平臺抽成過于嚴格,司機的福利難以保障、大量不合規(guī)運力的存在、要求司機和網(wǎng)約車運力公司“二選一”等等。

  在這種大趨勢下,各家的爭奪點變成了用戶體驗和司機運維。種種跡象表明,未來,網(wǎng)約車逐漸規(guī)范化,出租車和網(wǎng)約車將會融合發(fā)展。無論是網(wǎng)約車還是出租車,發(fā)展方向都是合規(guī)司機開合規(guī)車輛用合規(guī)平臺,這需要有更多的合規(guī)動作,也需要更重視司機合法權益的保障。

  從這一角度來說,長時間的燒錢補貼大戰(zhàn)難以重演。業(yè)內已有共識——打車業(yè)務天然缺乏堅固的護城河,滴滴用了近八年才實現(xiàn)盈利,在存量競爭的大趨勢下,網(wǎng)約車行業(yè)不得不能更注重成本管控與提高自身造血能力,。

  “利潤越來越薄了”,這一感慨開始頻繁在業(yè)內出現(xiàn)。競爭硝煙永遠不會熄滅,行業(yè)的天花板卻已近在眼前。

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