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　　來源：21Tech

　　特斯拉季度利潤首超10億美元

　　增長近10倍

　　北京時間7月27日凌晨，特斯拉（TSLA.O）發布2021年第二季度財報。財報的多項指標超出華爾街分析師的預期，特斯拉盤后股價有所上揚，截至發稿，特斯拉盤后股價上漲1.05%，而7月26日收盤，特斯拉股價上漲2.21%，股價657.62美元，總市值6335億美元。

　　財報要點如下：

　　1、業績全面超預期，且含金量提升。二季度公司營收119.6億美元，同比接近翻倍；凈利潤首次站上10億美元，同比增長近10倍，環比增長超3倍。同時本季度汽車監管積分貢獻降低、比特幣從貢獻收益到產生減值損失，業績含金量在提升，公司實力凸顯。

　　2、成本費用控制良好，盈利水平成本季度財報最大亮點。二季度公司毛利率24.1%，達到2018年以來的最好水平，同時費用率創2018年以來的最低水平。降成本、提效率是特斯拉多次在財報中提及的經營理念，公司正在一步步兌現交付量提升、盈利上升的長期邏輯。

　　3、汽車交付持續走強，毛利率創2018年以來新高。本季度公司交付量首次突破20萬輛，同時低成本的上海工廠在出口中扮演重要角色，全球化生產效率得以提升。同時國產Model Y推出磷酸鐵鋰版本，成下半年交付量走高的新動能，德國工廠產能爬坡成為公司明后年新的交付增量。

　　4、技術方面，基于純視覺的FSD VBeta 9.0版本上線，同時推出訂閱模式，但199美元/月的定價并不友好。4680電池在性能和壽命方面得到驗證，但距離量產仍需要時間，預計2022年電池可用性提高。

　　5、儲能和服務業務繼續增長，盈利能力改善。儲能業務實現翻倍式增長，同時毛利率從一季度的-20%明顯改善至本季度的2.5%，但儲能和服務業務目前對公司整體毛利潤的貢獻仍為負。

　　這是特斯拉連續第八個季度實現盈利，并且創下了季度盈利新高。有分析指出，這代表特斯拉很大程度上避免了芯片供應短缺的不利影響。去年在中國市場的帶動下，特斯拉曾實現公司歷史上首個全年盈利。

　　特斯拉方面表示，本季度，他們的供應鏈仍受到全球半導體短缺和港口擁擠等問題的影響，包括供應鏈伙伴、軟件開發團隊和各地工廠在內的全部特斯拉相關團隊都全力保障生產接近滿負荷運轉。

　　“在全球汽車需求都再次處于歷史新高的情況下，零部件的供應將在極大程度上影響著我們下半年的交付增長情況。”在財報發布后的投資者會議上，特斯拉CEO伊隆·馬斯克也指出，特斯拉所面臨的芯片短缺問題有所改善，但全球芯片短缺嚴重，未來難以預測。

　　然而，特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）也在財報發布后的電話會議中“凡爾賽”了一把。“這是我最后一次參加特斯拉財報電話會議，除非有十分重要的事情要報告。”馬斯克表示。

　　特斯拉單季交付超20萬輛

　　具體業務上看，第二季度特斯拉的汽車業務營收102.06億美元，去年同期為51.79億美元；電力和儲能業務營收8.01億美元，去年同期為3.7億美元；通過銷售碳排放積分獲得收入3.54億美元，去年同期為4.28億美元。值得注意的是，特斯拉的整車毛利率為28.4%（扣除積分收入后為25.8%），去年同期為25.4%。在銷量方面，特斯拉第二季度交付201304輛，為歷史新高。其中，Model S/X交付1895輛，Model 3/Y交付199409輛；特斯拉第二季度總產量206421輛，其中，Model S/X產量2340輛，Model 3/Y產量204081輛。特斯拉表示，預計汽車的交付量將在幾年內實現50%的年均增長率，今年汽車交付量的增長將超過50%。“某些年份可以增長更快，比如今年。”——按照去年近50萬輛的交付量來計算，今年特斯拉交付量將突破75萬輛。在財報中，特斯拉還表示，預計今年晚些時候，將在德克薩斯州和柏林的工廠進行Model Y的限量生產。

　　目前，特斯拉上海超級工廠已成為其主要汽車出口中心。財報稱，雖然受到供應鏈和工廠升級的輕微影響，上海超級工廠產能依舊強勁。考慮到美國市場需求旺盛和全球成本優化，特斯拉已經完成了上海超級工廠作為主要汽車出口中心的轉型。

　　為了保障德州和柏林工廠順利投產，特斯拉自身也在加強供應鏈安全的建設。特斯拉稱，其4680電池的性能和壽命已得到驗證，制造驗證也已接近尾聲，質量和產量均處于可行的水平。據悉，未來德州工廠和柏林工廠生產的Model Y都有可能使用4680電池。

　　特斯拉還表示，由于電池供應有限、全球供應鏈面臨挑戰等原因，電動半掛卡車Semi的量產交付將延后至2022年，電動皮卡 Cybertruck 將在德州工廠生產完 Model Y 后進行。

　　“維權”事件后：中國市場份額攀升

　　在最主要的歐洲、北美和中國市場中，雖然近期在中國飽受消費者爭議，但仍然有越來越多的中國車主選擇了特斯拉。今年2季度，特斯拉中國市場份額的占比已經超過了歐洲，成為了僅次于北美的第二大消費市場。

　　在“維權門”事件發生后，特斯拉4月份在中國的銷量大幅下滑。但在此后的貸款活動和季末促銷之下，特斯拉的汽車銷量在5月和6月出現了反彈，并在本月正式在中國市場推出了便宜版的Model Y。

　　在季報會中，特斯拉對銷量的預估完全沒有受到負面風波的影響，并認為在全球范圍內特斯拉車輛都處于供小于求的狀態。如上文所述，目前特斯拉的全球各大工廠建設目前也在持續推進，生產潛力還有待進一步釋放。

　　特斯拉設團隊監控社交媒體？

　　7月26日，據媒體報道，特斯拉太陽能部門特斯拉能源一名前員工透露，該公司有一支20多名員工組成的團隊，專門負責在社交媒體和評論網站上搜索客戶投訴。

　　這位前員工早些時候離開了特斯拉，據他透露，在解決客戶提出的問題的同時，該團隊還會試圖讓客戶刪除他們的帖子。

　　目前，特斯拉并未對該傳聞作出回應。

　　炒幣小虧

　　作為曾憑一己之力拉動比特幣暴漲的“炒幣大戶”，在這一輪數字貨幣暴跌之中，特斯拉也無法獨善其身。

　　財報顯示，在數字貨幣方面，特斯拉二季度錄得2300萬美元的比特幣減值，目前持有的凈數字資產價值13.11億美元。

　　而在今年一季度，特斯拉財報顯示其購買了約15億美元的數字資產，同時出售了約占比10%、價值2.72億美元的比特幣，并由此在一季度獲得了1.01億美元的凈收入。

　　這也從側面反映出，雖然此前馬斯克屢次在社交媒體上表示要跟比特幣“分手”、批評比特幣耗能，但他確實最終卻沒有出售任何比特幣資產。今年二季度，特斯拉既沒有賣、也沒有買比特幣，處于持倉觀望的狀態。

　　需要注意的是，特斯拉并沒有將比特幣視為按市值計價的資產，這意味著只有當公司在出售比特幣時才會確認收益。換句話來說，只要特斯拉沒有賣出持有的份額，比特幣價值的下跌就不會影響其收益，沒有賣就沒有虧。

　　馬斯克：

　　沒重要事情不再參加財報會議

　　財報發布后，特斯拉CEO埃隆·馬斯克，CFO扎奇·柯克霍恩，技術副總德魯·巴格利諾，商業能源主管RJ Johnson，運營總裁Jerome Guillen，工程設計副總Lars Moravy等高管對財報進行了解讀，并回答了分析師提問。

　　以下為本次電話會議分析師問答環節主要內容：個人投資者Robert M：特斯拉的網站仍然稱，電動卡車Cybertruck的生產預計將于2021年底開始。能否請管理層介紹更多關于該項目狀況的更多細節，并且確認一下今年是否仍有望投產？

　　高管：

　　卡車項目基礎開發和車輛架構開發階段已經完成，Cybertruck也將重新定義我們的車輛設計，其整體架構和大型鑄件大部分地承襲了從奧斯丁廠生產的Model Y的特點。顯然，Model Y的生產還是優先于Cybertruck，但我們也將開始在今年晚些時候開始試產，在得州Model Y生產出現起色之后開始Cybertruck產量的爬坡。

　　埃隆·馬斯克：

　　我也想重新強調一下生產大型車輛的困難，首先，生產原型車和手工生產某些部件相對容易，但是產量不可能很大，這個跟Cybertruck的生產就非常相關，比如其中涉及1萬個生產流程，可能9999個都完成了，但是卡在一個流程或者部件上，那么我們的生產速度就會被拖慢，目前遇到的瓶頸就是控制氣囊和安全帶的部件，沒有這些部件肯定不能造車，因此嚴重地影響了我們在全球范圍內的生產，包括在上海和弗里蒙特廠都是一樣的情況。

　　我們也還面臨芯片短缺的問題，我們也在同供應商合作，如果這些都不是問題的話，產量就很快起飛，12到18個月就可以（實現量產）。特斯拉可能是歷史上制造出大型車輛最快的公司，可能跟（福特）Model T的量產速度相類比。另外我們也要確保Cybertruck的電池用量可以得到滿足，特斯拉可以小量生產樣車，但是成本一定是高昂，比如可能造一輛的成本是100萬美元，甚至更多。量產可以實現規模效益，很大程度上去降低成本。

　　公司期待Cybertruck明年的產量可以出現大的增長，但并不是明年一月就可以實現的，可能要在明年一年的時間內逐步實現。即使不算特斯拉自產，明年的電池產量也可以達到今年的兩倍。

　　德魯·巴格利諾：考慮到電池產量方面的問題，我們爭取提前實現電池自產增長50%的目標，增加儲能系統的建設，公司供應商的目標是在2022年實現產量翻倍。

　　埃隆·馬斯克：我們設定的目標，并不意味著它是在某個時間點確定能夠實現的，只是一個目標，如果世界上再出現一些什么災難，?造成供應鏈中斷，那么產量可能就不會那么大。我們同電池供應商的合同是說供應給特斯拉的?電池會在2022年翻倍，還要考慮很多其他因素，跟客戶所在地，跟訂貨時間?，還有很多變數。另外，我們也需要電池產能高于車輛生產需要，比如高出一兩個月，才能滿足特斯拉其他業務，比如Megapack換電站和Powerwall儲能系統的需求。如果我們要將車輛需求置于優先地位，那么Megapack換電站和Powerwall儲能系統的需求就可能得不到很好地滿足，反之亦然，所以如果電池產量不足，整體業務就會有捉襟見肘的情況出現。

　　德魯·巴格利諾：

　　從原材料的角度來看，我們也同供應商簽訂協議，來保證電池供應商的生產，從上游做好保障工作，但還是需要全流程的整體配合。

　　埃隆·馬斯克：

　　有時候大家對于特斯拉的誤解是，我們消耗很多鈷，其實不然。蘋果在其電池，收集和筆記本電腦產品中應用了大量的鈷，但是我們的磷酸鐵鋰電池不含鈷，在鎳氫電池中的鈷含量也極少，總體平均來看，我們的鈷用量約為2%，希望未來達到鈷用量為零的目標，而且未來的趨勢也是磷酸鐵鋰電池逐步取代鎳氫電池，使用比例可能是磷酸鐵鋰電池三分之二，鎳氫電池三分之一，甚至更少。如果能達到這種情況就很好，因為地球的鐵儲量極其巨大，但是鎳的儲量要小很多。有可能我們所有的儲能系統未來都會采用磷酸鐵鋰電池，而鎳氫電池主要應用在長距離道路運輸領域，還有船舶和空中運輸方面。